以太坊ETF首次转为净流入

2024-08-02 大飞

以太坊 ETF 产品形势正如预期般好转,资金流出放缓,所有基金合计净流入量较小。 以太坊 ETF 整体上自产品开始交易以来首次出现净流入。虽然独立基金生产商的流入占主导地位,但整个市场被视为 ETH 代币的需求因素。 

抛售主要来自 Grayscale 的 ETHE 基金,该基金在转变为 ETF 之前是场外交易产品。最新的净流入是在 ETHE 股价出现趋势逆转后出现的,每日抛售量大幅下降。 一个令人鼓舞的迹象是,自 ETF 推出以来,ETHE 的抛售速度每天都在放缓。

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资金行为短期内对 ETH 价格没有帮助。在最新资金流入后,ETH 仍下跌至 3,188.63 美元,与市场整体回调一致。美联储决定维持 5.25-5.5% 利率不变后,ETH 面临压力,令预期降息 0.25% 的市场感到失望。 

与此同时,ETHE 的价格也回落至每股 27.60 美元,相当于每 ETH 2,760 美元。几个月来,ETHE 的交易价格一直低于 ETH 市场,因为主流投资者不太愿意购买这些股票。 

Grayscale 的 ETHE 被视为抛售压力的主要来源

Grayscale 已表明,它利用 ETF 发行来剥离其庞大的 ETH 钱包。Grayscale 余额已降至 250 万个代币,过去一个月内大举抛售了超过 300 万个代币。 

ETH 市场仍能在很大程度上吸收抛售,导致价格下跌幅度小于预期。同时,ETH 仍处于盘整阶段,基金的流入热情仍不高。 

灰度当前的抛售模式也正在重新分配 ETF 发行方的影响力。最积极的购买和早期市场份额来自贝莱德。在一天之内,贝莱德的基金几乎吸收了灰度的抛售,增加了1.19 亿美元的流入。

ETHE 仍占以太坊所有股份的 76%,但贝莱德的份额扩大至 6.9%。Bitwise 的份额也增长了 3% 以上。 

ETH 准备好反弹了吗?

ETF 购买的影响可能会回答 ETH 是否已完成整合的问题。主流说法认为,在 ETF 购买的推动下,ETH 可能会尝试重新回到 4,000 美元,然后在年底前反弹至 8,000 至 10,000 美元之间。 

本周,ETH 价格呈现下行趋势,可能出现多头仓位清算。 

多头清算占主导地位,达到空头清算价值的 5 倍左右。ETH 在 3,400 美元以上的空头头寸上也有一层流动性,这可能是短期反弹的第一个原因。 

多年来,ETH 也一直表现为区间波动的实用型代币。自 2021 年以来,该资产一直未创下历史新高。在此期间,ETH 的持有情况也发生了深刻变化。一方面,由于网络更新,现在需要更少的 ETH 来支付费用。但更多的 ETH 流入被动收入合约,尤其是 Beacon 链质押合约。

除了 Grayscale,ETH 没有其他重要的卖家来源。被扣押的 ETH 存放在较小的钱包中。其他大持有者,如 ICO 基金甚至黑客,倾向于在生态系统内回收 ETH。在过去的一个月里,超过 8 万 ETH离开了交易所,鲸鱼们进行收购,为潜在的价格突破做准备。

在过去两年中,有超过 1500 万 ETH 通过流动性质押转移。共有 4880 万 ETH 被锁定在Beacon 合约中。与 ETF 相比,这些代币锁定仍然具有更显著的影响。然而,ETF 利息也用于衡量情绪和主流配置的潜力。 

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